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青岛市暖通空调商会
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空调压缩机制造未来转向何方
发布时间：2019-07-03来源：浏览量：854
全球转子压缩机的生产国有中国、泰国、日本、马来西亚、印度、韩国、巴西和捷克，其中大规模生产主要集中在亚洲，尤其是中国和泰国。2018年全球总产能27834万，中国占86.5%，其次是泰国，产能1550万台，日本和马来西亚的产能分别为500万台和450万台。
实际产量方面，据产业在线监测，2018年全球转子压缩机总产量23055万台，受经济衰退影响，增长速度有所放缓，但仍保持在8%，主要驱动力来自亚洲的城市化加速以及产品的更新换代。分国家来看，中国产量占全球的90%以上，泰国产量1022万台位列第二，印度和巴西增势良好。
泰国
——未来空调及压缩机转口的重要枢纽
泰国转子压缩机总产能1550万，是世界第二大转子压缩机生产基地。由于区域自由贸易协定，泰国工厂生产的压缩机在东南亚国家享有免税地位，为泰国的压缩机生产基地带来巨大竞争优势。
尽管泰国连续两年夏季较为凉爽，空调需求下降，但转子压缩机仍有小幅增长。2018年泰国转子压缩机生产总量1022万台，同比增长2.5%。
一方面从2018年开始，由于中美贸易争端，部分压缩机制造商提高其泰国工厂产能，并将出口北美机型的生产从中国转移到泰国以避免受到美国关税的影响。另一方面日本空调制造商增加了对东南亚的投资，带动了泰国转子压缩机市场的增长。此外2018年泰国大力投入政府项目和大型公寓楼的建设，户式中央空调需求大涨，为转子压缩机带来新的增长机遇。
泰国主要的转子压缩机生产企业有DCI、SCI、THACOM、LG 和TCFG。大金压缩机工业（DCI）位于阿玛塔市工业区，年产能400万台，生产的压缩机大多数出口到日本和欧洲。SCI是三菱电机在泰国的子公司，曼谷设有营销办事处，生产基地在春武里府，年产能300万台。THACOM 是泰国 KULTHORN 集团与三菱重工合资的转子压缩机生产企业，年生产能力250万台。TCFG是东芝开利和富士通在春武里府成立的合资企业，主要生产双转子压缩机，年产能300万台。
泰国空调市场的快速增长带来了电力供应紧张，面对这一问题。大金等企业积极推广变频空调，促使变频空调的市场份额在2018年迅速提升至50%。目前LG、THACOM生产转子压缩机全为定速，SCI约50%为变频。未来，转子压缩机企业将会紧跟下游整机步伐，不断调整产品结构。
冷媒应用方面，2017年1月泰国开始禁止使用氢氯氟烃（HCFCs）进口和生产空调，然后从2018年1月1日起完全禁止生产、销售和进口R22空调。R32被指定为氢氯氟烃替代品，目前R32家用空调占泰国家用空调市场的一半以上。
印度
——中东和非洲市场的重要生产基地
2018年印度转子压缩机生产总量是175万台，同比增长10.8%，主要还是从中国进口。但经济的快速发展，人口的不断扩张，基础设施建设加大投入，高温天气等因素叠加促使印度转子压缩机市场迎来快速发展时期。同时，印度也是中东和非洲市场的转子压缩机重要生产基地。
近几年印度政府致力于加快电力和高速公路等基础设施建设，并鼓励外国投资国内制造业，2018年将空调的关税从10％提高到20％，这些政策导致许多空调制造商加大印度本土投资，带动了包括压缩机在内的供应链制造商在印度的发展。
2018年印度转子压缩机的总产能为300万，预计到2020年将达到750万台。目前印度当地转子压缩机制造企业只有海立和泰康，其中海立生产规模占比91%。GMCC正在印度建设新工厂，并计划在2019年第四季度进口和安装加工设备，年产能为400万台。
技术方向上，印度空调的能效标准计划每两年升级一次。因此预计变频空调的市场份额将进一步增加，预计到2020年将达到40％，这将进一步扩大变频转子压缩机的市场份额。冷媒来看，印度空调市场冷媒主要是R22和R410A ，R22空调市场上的比例约为70％，目前正在向R32切换。
巴西
——辐射整个拉美地区的重要市场
巴西、阿根廷和墨西哥是拉美地区的前三大空调市场，大部分的空调压缩机需要进口。总部位于美国的泰康是巴西唯一一家转子压缩机制造商。近几年巴西人口不断扩张，中产阶级不断扩大，空调保有量逐年增长，再加上高温天气，2018年巴西泰康产量130万台，同比增长11.1%。
由于巴西进口关税很高，另外在巴西生产的家用空调，也有严格规范空调零部件在当地采购的百分比。因此一些空调和压缩机供应商正在考虑在巴西建立生产基地，以降低成本并缩短交货时间。
巴西市场一直是低价市场，目前定速产品占三分之二左右，变频比例正在快速增加。冷媒使用上仍以R22为主。不过，巴西作为新兴经济体的代表和金砖四国成员国之一，随着经济持续复苏，基础设施不断改善，国内房地产业蓬勃发展，人均可支配收入逐渐增加，中产阶级不断扩张，空调市场潜力巨大。
放眼未来，在全球贸易局势紧张、地缘政治风险升级，金融脆弱性加剧等各种压力下，《世界经济展望》预测2019年70%的全球经济体增速将会下降；另外中国空调市场面临巨大的库存压力。综合各地经济、政治以及行业运行规律，产业在线认为2019年全球转子压缩机市场面临较大挑战。
与此同时，我们也看到了市场变化中的商机，比如泰国、印度、土耳其、巴西等空调市场的巨大增长空间，在热泵干衣机、热泵采暖和冷冻冷藏等其他应用的发展潜力，在全球能效升级下的产品结构调整、冷媒切换等，都将为转子压缩机的发展带来机会。
注：本文核心内容摘自产业在线《全球转子压缩机行业年度研究报告 》
2018年全球转子压缩机总产能分布图
数据来源：产业在线ChinaIOL
实际产量方面，据产业在线监测，2018年全球转子压缩机总产量23055万台，受经济衰退影响，增长速度有所放缓，但仍保持在8%，主要驱动力来自亚洲的城市化加速以及产品的更新换代。分国家来看，中国产量占全球的90%以上，泰国产量1022万台位列第二，印度和巴西增势良好。
2013-2018年全球转子压缩机生产规模及增速（万台，%）
数据来源：产业在线ChinaIOL
泰国
——未来空调及压缩机转口的重要枢纽
泰国转子压缩机总产能1550万，是世界第二大转子压缩机生产基地。由于区域自由贸易协定，泰国工厂生产的压缩机在东南亚国家享有免税地位，为泰国的压缩机生产基地带来巨大竞争优势。
尽管泰国连续两年夏季较为凉爽，空调需求下降，但转子压缩机仍有小幅增长。2018年泰国转子压缩机生产总量1022万台，同比增长2.5%。
一方面从2018年开始，由于中美贸易争端，部分压缩机制造商提高其泰国工厂产能，并将出口北美机型的生产从中国转移到泰国以避免受到美国关税的影响。另一方面日本空调制造商增加了对东南亚的投资，带动了泰国转子压缩机市场的增长。此外2018年泰国大力投入政府项目和大型公寓楼的建设，户式中央空调需求大涨，为转子压缩机带来新的增长机遇。
泰国主要的转子压缩机生产企业有DCI、SCI、THACOM、LG 和TCFG。大金压缩机工业（DCI）位于阿玛塔市工业区，年产能400万台，生产的压缩机大多数出口到日本和欧洲。SCI是三菱电机在泰国的子公司，曼谷设有营销办事处，生产基地在春武里府，年产能300万台。THACOM 是泰国 KULTHORN 集团与三菱重工合资的转子压缩机生产企业，年生产能力250万台。TCFG是东芝开利和富士通在春武里府成立的合资企业，主要生产双转子压缩机，年产能300万台。
泰国空调市场的快速增长带来了电力供应紧张，面对这一问题。大金等企业积极推广变频空调，促使变频空调的市场份额在2018年迅速提升至50%。目前LG、THACOM生产转子压缩机全为定速，SCI约50%为变频。未来，转子压缩机企业将会紧跟下游整机步伐，不断调整产品结构。
冷媒应用方面，2017年1月泰国开始禁止使用氢氯氟烃（HCFCs）进口和生产空调，然后从2018年1月1日起完全禁止生产、销售和进口R22空调。R32被指定为氢氯氟烃替代品，目前R32家用空调占泰国家用空调市场的一半以上。
印度
——中东和非洲市场的重要生产基地
2018年印度转子压缩机生产总量是175万台，同比增长10.8%，主要还是从中国进口。但经济的快速发展，人口的不断扩张，基础设施建设加大投入，高温天气等因素叠加促使印度转子压缩机市场迎来快速发展时期。同时，印度也是中东和非洲市场的转子压缩机重要生产基地。
近几年印度政府致力于加快电力和高速公路等基础设施建设，并鼓励外国投资国内制造业，2018年将空调的关税从10％提高到20％，这些政策导致许多空调制造商加大印度本土投资，带动了包括压缩机在内的供应链制造商在印度的发展。
2018年印度转子压缩机的总产能为300万，预计到2020年将达到750万台。目前印度当地转子压缩机制造企业只有海立和泰康，其中海立生产规模占比91%。GMCC正在印度建设新工厂，并计划在2019年第四季度进口和安装加工设备，年产能为400万台。
技术方向上，印度空调的能效标准计划每两年升级一次。因此预计变频空调的市场份额将进一步增加，预计到2020年将达到40％，这将进一步扩大变频转子压缩机的市场份额。冷媒来看，印度空调市场冷媒主要是R22和R410A ，R22空调市场上的比例约为70％，目前正在向R32切换。
巴西
——辐射整个拉美地区的重要市场
巴西、阿根廷和墨西哥是拉美地区的前三大空调市场，大部分的空调压缩机需要进口。总部位于美国的泰康是巴西唯一一家转子压缩机制造商。近几年巴西人口不断扩张，中产阶级不断扩大，空调保有量逐年增长，再加上高温天气，2018年巴西泰康产量130万台，同比增长11.1%。
由于巴西进口关税很高，另外在巴西生产的家用空调，也有严格规范空调零部件在当地采购的百分比。因此一些空调和压缩机供应商正在考虑在巴西建立生产基地，以降低成本并缩短交货时间。
巴西市场一直是低价市场，目前定速产品占三分之二左右，变频比例正在快速增加。冷媒使用上仍以R22为主。不过，巴西作为新兴经济体的代表和金砖四国成员国之一，随着经济持续复苏，基础设施不断改善，国内房地产业蓬勃发展，人均可支配收入逐渐增加，中产阶级不断扩张，空调市场潜力巨大。
放眼未来，在全球贸易局势紧张、地缘政治风险升级，金融脆弱性加剧等各种压力下，《世界经济展望》预测2019年70%的全球经济体增速将会下降；另外中国空调市场面临巨大的库存压力。综合各地经济、政治以及行业运行规律，产业在线认为2019年全球转子压缩机市场面临较大挑战。
与此同时，我们也看到了市场变化中的商机，比如泰国、印度、土耳其、巴西等空调市场的巨大增长空间，在热泵干衣机、热泵采暖和冷冻冷藏等其他应用的发展潜力，在全球能效升级下的产品结构调整、冷媒切换等，都将为转子压缩机的发展带来机会。
注：本文核心内容摘自产业在线《全球转子压缩机行业年度研究报告 》
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